Детство Лоуренса Тэлбота закончилось в тот день, когда погибла его мать. После того, как он покинул викторианскую деревушку Блэкмор, Лоуренс провёл десятилетия, пытаясь забыть тот страшный день. Но когда невеста его брата Гвэн Конлифф просит его найти убийцу своего возлюбленного, Тэлбот возвращается домой, чтобы возглавить поиски. Он выясняет, что какое-то существо нечеловеческой силы и с непреодолимой жаждой крови одного за другим убивает жителей деревни, и что в деревню для расследования прибывает пытливый скотлэнд-ярдский инспектор по имени Эберлайн.

По мере того, как Тэлбот складывает кусочки пазла, он узнаёт о древнем проклятии, которое превращает укушенного человека в оборотня, когда наступает полнолуние. Теперь, чтобы защитить женщину, которую он полюбил, и предотвратить жестокие убийства, он должен уничтожить ужасное создание, обитающее в лесах Блэкмора. Но в ходе расследования Лоуренс был сам укушен чудовищем из ночных кошмаров, после чего в нём проявляется тёмная сторона, о которой он никогда не мог подумать.